格隆汇4月6日丨摩通发研报指,宏观经济复苏,加上快手(1024.HK)拟推出购物商城广告,在电商业务增长前景下仍然看好快手今年表现,预测收入将强劲增长,成本亦将改善,预期公司最快于今年第三季实现集团层面的盈利,并在2023年实现全年盈利。该行建议投资者吸纳,认为快手今年广告收入增速将由去年的15%提升至20%,同时预计电商GMV将保持约30%的同比增长,憧憬今年实现收支平衡,为股份带来估值基础。该行又指,公司达到盈亏平衡后维持持续的利润增长将是未来的关键催化剂,给予目标价80港元,对应2026年预测市盈率8.5倍有约15%折让,评级为“增持”。该股现报54.65港元,总市值2365亿港元。
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