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嘉能可
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嘉能可(00805)招股详情
全球发行股数:12.5亿股
香港发行股数:3125万股

集资金额:777亿港元(行使超额配售权前)

集资计划用途:50亿美元用于未来三年资本开支;

22亿美元用于提高金矿项目股权及减轻债务

香港招股价:61.24至79.18元
入场费:7997.82元
招股日期:5月13日至17日
定价日期:5月19日
伦敦挂牌日期:5月24日
香港挂牌日期:5月25日
保荐人:花旗、瑞信、摩根士丹利
收票行:中银香港、渣打香港

嘉能可港英两地上市 集资最多777亿港元

全球最大的大宗商品交易商嘉能可(Glencore,00805.HK)在5月12日公布其上市详情,将于伦敦和香港两地上市,预计集资最多777亿港元……[详细]

潜伏者嘉能可:上市后将面临巨大转型

翻开嘉能可在中国的合作伙伴名单,不光有中石油、珠海振戎等石油巨头,还包括中煤、神华以及中铝、五矿这样耳熟能详的煤炭和有色矿产业的龙头企业…… [详细]

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背景资料:
嘉能可

  成立于1974年的嘉能可,既是商品生产商也是营销商和交易商,涉及全球的金属及矿产、能源产品和农产品。嘉能可在目标市场占有大量市场份额,包括金属锌(约60%)、锌精矿(约50%)、金属铜(约50%)、铜精矿(约30%)、氧化铝(约38%)、铝(约22%)、钴(约23%)、海运出口动力煤(约28%)及谷物(约9%)。[详细]

嘉能可公司创始人马克·里奇

  嘉能可的总部位于瑞士,前身是Marc Rich & Co. AG,由现年77岁的亿万富翁马克·里奇(Marc Rich)创办于1974年。在1970年代晚期以及1980年代的伊朗人质危机期间,马克·里奇被指控与伊朗进行非法原油交易以及偷税漏税。[详细]

嘉能可业务概览

  嘉能可被称为大宗商品实物交易的“高盛”

  成立于1974年的嘉能可,既是商品生产商也是营销商和交易商,涉及全球的金属及矿产、能源产品和农产品。在目标市场占有大量市场份额。

  嘉能可在大宗商品领域的巨大能量,主要来自嘉能可对矿产、冶炼、加工、市场销售领域的全面覆盖

  此外,嘉能可为大宗商品的生产商及顾客提供融资、物流及其他供应链服务。目前嘉能可的全球市场运营部在40多个国家设有50多个办事处,雇员超过2000人;工业运营部在13个国家开设15家工厂,雇员超50000人

嘉能可在全球商品市场所占份额
嘉能可业务结构
嘉能可还持有多家能源公司股权
嘉能可对部分能源公司持股量

嘉能可财务数据

截止日期 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
总资产(百万美元) 79787 66276 61311
总负债(百万美元) 30132 23589 18316
债项/股东权益(%)  47.82  52.12  33.46
营业额(百万美元) 144978 106364 152236
营业额同比增长率(%) 36.3 -30.13 N/A
除税前盈利(百万美元) 4340 1967 1336
除税后盈利(百万美元) 4106 1729 1068
利润总额(百万美元) 1880 1317 659
净利润(百万美元) 1291 983 367
净利同比增长率(%) 31.33 167.85 N/A
经营利润率(%) 0.04 1.16 N/A
存货周转率(次/年) 8.34 7.06 19.5
嘉能可与竞争对手估值比较
嘉能可与竞争对手估值比较
摹资用途
项目名称 投资额

用于支付就公司建议收购Kazzinc

的额外股权

22亿美元
未来3年的总预算资本开支总额 50亿美元
减低借贷成本偿还债务 28亿美元

嘉能可募资约22亿美元用于支付就公司建议收购Kazzinc的额外股权,而根据Kazzinc购股协议而应付Verny的代价的现金部分,约50亿美元用于未来3年的总预算资本开支总额,其余部分资金将用于减低借贷成本偿还债务。

嘉能可基础投资者
机构名称 类别 投资总额
Aabar Investments PJS 主权基金 8.5亿美元
BlackRock Advisors 私募基金 1.58亿美元
Brookside Capital Trading Fund 基金 2.25亿美元
瑞士信贷 银行 1.75亿美元
BlackRock Investment Management 私募基金 2.02亿美元
Eton Park Funds 基金 2亿美元
富达基金 基金 2.15亿美元
新加坡政府投资公司 主权基金 4亿美元
Och-Ziff Capital Management 私募基金 1.75亿美元
Pictet & Cie 基金 1亿美元
瑞士银行 银行 1亿美元
York Capital Management 基金 1亿美元
紫金矿业 公司 1亿美元

机构点评

海通国际

  海通国际:可小注现金认购嘉能可

  海通国际行情资讯评论证券中国业务部主管潘铁珊则指,仍然看好商品市场前景,嘉能可将受惠商品价格走势,加上估值吸引,招股价不算昂贵,可小注现金认购,作中长线投资。[详细]

康宏证券

  康宏证券:嘉能可业务独特 可以现金认购

  康宏证券及资产管理董事黄敏硕指,嘉能可业务独特,加上估值吸引,及有多间机构投资者入股,故可以现金认购,并作中长线持货。不过,由于公司的市值大,以及机构投资者持重货令货源归边,故料上市之初,爆升的动力或不强。[详细]

尚乘证券

  尚乘证券:可待上市后买入嘉能可

  尚乘证券业务部总经理邓声兴认为,商品价格短期或见调整浪,而嘉能可的盈利与商品市场又直接挂耻,难免波及嘉能可的盈利。嘉能可市值大,短线难炒起,故可待上市后才买入,对中长线投资者而言,嘉能可有其吸引力。[详细]

侨丰证券

  侨丰证券:嘉能可值得认购

  侨丰证券表示,近期商品价格回落主要由于市场投机行为所致,认为中国及印度对商品的需求仍然十分强劲,尤其是采矿公司,仍然面临供不应求的问题,对商品市场前景仍然充满信心,嘉能可值得认购。[详细]

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