瑞信升金界(03918.HK)目标价至8.2元 评级「跑赢大市」
2018-02-08 10:35:00
来源:
阿思达克财经网
瑞信发表研究报告,指金界控股(03918.HK)+0.090 (+1.306%) 沽空$2.77百万;比率1.201% 受惠贵宾厅增长及缺乏博彩相关税收影响,去年纯利同比升39%至2.55亿美元胜预期;惟因贵宾厅收入占比及佣金开支增加,利润率按年跌7.9个百分点至26.7%。
该行指,去年末季新项目Naga2的开业,有助贵宾厅转码数升至101亿美元,而中场收入亦见增加,管理层对前景亦感乐观,相信内地旅客亦会增加,同时政策风险亦低,预期博彩税约5%水平。
瑞信又指,公司正计划兴建第三期Naga3项目,以及翻新Naga1,亦会寻求海外发展机会,目前仍未确定资金来源,但相信公司稳健营运,以及Naga2的增长前景,调升今、明两年盈利预测9%至19%,目标价从7元升至8.2元,评级「跑赢大市」。(ic/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-02-07 16:25。)
机会情报
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位
- 近期国内多地上调水电燃气价格,公用事业板块盈利改善预期强
- 三中全会时间议程确定,偶数届均涉及全面性改革,关注数字中国和制造强国两大板块
- 五一假期房地产政策利好不断,“消化存量房产”政策推动之下产业链信心修复
- 中东局势又突生变数,美联储降息预期反复不改黄金长牛趋势
- 华为有意布局低空经济领域,eVTOL作为重要载体具备多重优势