瑞银升濠赌股目标价 上调今年赌收增长预测至16%
2018-02-23 15:01:00
来源:
阿思达克财经网
瑞银报告指出,澳门赌场营运商已进入定价能力提升期,可带动最低赌注额及中场博彩收益,访澳旅客增长自去年第三季复苏,酒店房入住率创历史新高。
该行上调今明两年博彩收益增长预测至16%及9%,基本面方面,该行看到财富效应、新赌场开幕及港珠澳大桥启用,可进一步利好博彩收益增长,料今年整体/中场/贵宾厅博彩收益增长16%/17%/16%,高於先前预期的11%/10%/11%;并上调今明两年行业EBITDA增长预测至19%及10%。
该行指,板块现时以企业价值相对EBITDA的估值较历史均值为高,但对行业看法仍正面,并将濠赌股目标价平均调升15%至20%,首选澳门永利(01128.HK)+0.750 (+2.836%) 沽空$3.11百万;比率3.166% ,新濠国际(00200.HK)+0.700 (+3.077%) 沽空$46.14万;比率2.196% 及银娱(00027.HK)+0.900 (+1.347%) 沽空$1.95千万;比率9.981% 。(ka/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-02-23 12:25。)
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