富瑞:降昆仑能源盈测,目标价下调至11港元
2019-01-21 15:47:25
来源:
格隆汇
格隆汇1月21日丨富瑞集团发表研究报告指,受一次性项目所影响,包括5亿元人民币汇兑损失以及6亿元人民币拨备,料昆仑能源(00135.HK)去年下半年业绩将受拖累,惟对估值影响轻微,将集团目标价由11.25港元降至11港元,维持“买入”评级,2018至2020年核心盈利预测分别下调5%、4%及1%。
富瑞表示,昆仑能源的业务基本面改善,三条LNG管道的产能使用率于达至87%新高,料陕京天然气管道的运输量按年升24%。而陕京天然气管道或有潜在出售可能性,因这是国内天然气网络的重要部分,应归纳于国有天然气企业之下。
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