德银:中移动(00941)为内地电信股首选 予目标价104港元及“买入”评级
2019-01-22 15:41:46
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,德银报告称,去年12月内地电信业上客量为820万户,但每户数据用量同比增长由6月的183%放缓至12月的143%。固网宽频增长动力减弱,中移动(00941)仅增240万户,是自2017年5月以来增长最小。该行亦看到联通(00762)固网宽频客户群减少,是2018年以来首次收缩。这表示市场第四季担忧大规模推广活动并没有发生。
该行相信,去年12月份增长放缓反映营运商已达到全年上客目标,认为市场需要更严格的定价环境。该行称,电信商月费定价与之前相若,对行业来说是好事。
该行表示,中国铁塔(00788)将于3月4日率先公布业绩,给予其目标价1.55港元,评级“持有”。三大电信股亦会于3月中公布业绩,该行首选中移动,因其估值吸引,派息或有惊喜,给予目标价104港元,评级“买入”。
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