顺腾国际控股(00932.HK)拟发行最多1.2亿港元可换股债 换股价溢价20.8%
2019-01-22 22:25:09
来源:
格隆汇
格隆汇1月22日丨顺腾国际控股(00932.HK)宣布,于2019年1月22日,公司拟透过配售代理发行最多1.2亿港元的可换股债券,年利率5%,为期2年。每股换股价为0.29港元,较1月22日收市价0.240港元溢价约20.8%。
假设可换股债券已获悉数配售,於可换股债券按未经调整的换股价获悉数转换后,将发行最多4.14亿股换股股份,占经扩大后公司股份约16.3%。假设配售代理悉数配售可换股债券,且按照配售估计开支计算,配售所得款项总额及净额估计分别为1.2亿港元及约1.16亿港元。
公司须将配售事项100%的所得款项净额用作集团的一般营运资金;惟倘若2017年可换股债券至少50%尚未行使本金额的持有人同意向公司出售该等2017年可换股债券;及2017年可换股债券至少50%尚未行使本金额的持有人同意2017年可换股债券条款的修订,允许公司于公开市场或循其他途径以任何价格购买该等2017年可换股债券,惟有关价格不得高于公司所购买2017年可换股债券本金额的130%及联交所须批准有关修订,公司须应用约90%的所得款项净额以购买本金额最多为1亿港元的2017年可换股债券及约10%的所得款项净额作为公司的一般营运资金。
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