有线宽频(01097.HK)拟“4供3”集资最多4.66亿港元 发行长期可换股证券筹资1.85-6.6亿港元
格隆汇1月27日丨有线宽频(01097.HK)公告,公司建议透过供股方式向股东筹集不多于约4.66亿港元(扣除开支前)(假设于记录日期前并无发行新股份及购回股份)。供股不获包销,涉及发行最多约46.55亿股供股股份(假设于记录日期前并无发行新股份及购回股份),基准为于记录日期每4股现有已发行股份获发3股供股股份;认购价每股0.10港元,较最后交易日收市价每股0.115港元折让约13.0%。
公司拟发行而控股股东永升(亚洲)拟认购长期可换股证券,公司将在以下情况促使控股股东认购长期可换股证券。本金额1.85亿港元,可增至最多6.6亿港元。初步兑换价每股0.125港元,较认购价有溢价约25.0%,较最后交易日收市价每股0.115港元有溢价约8.7%。
此外,控股股东拟向公司授出贷款融资,本金额最多2亿港元,年利率按香港银行同业拆息计算,并须于贷款协议日期起计18个月;及公司完成贷款协议日期起计最后一项集资活动(包括发行股权或债务或可换股证券,而公司于贷款协议日期后完成所有集资活动的所得款项总额合计不得少于6亿港元)后5个营业日(以较早者为准)偿还。公司将以贷款应付一般营运资金需求。
于公告日期,控股股东于合共约26.82亿股股份中拥有权益,相当于现有已发行股份总数约43.2%。
控股股东已不可撤回地向公司承诺(其中包括)接纳或促使接纳供股项下暂定配发予其的供股股份(最多可达约20.12亿股供股股份,即控股股东于公司现有股权架构(假设股权架构自本公告日期起至记录日期(包括该日)止不会出现任何变动)下根据供股可享有的全部保证配额),惟控股股东根据供股将予认购的供股股份总数将按比例缩减,致使其于紧接及紧随供股完成前后所持公司股权百分比相同。因此,控股股东不会触发上市规则第7.19(5)(b)条附注项下的全面要约责任。
股份现时每手买卖单位为1万股。董事会建议,待供股生效后,将股份于联交所买卖的每手买卖单位由1万股更改为2万股。
- 三中全会时间议程确定,偶数届均涉及全面性改革,关注数字中国和制造强国两大板块
- 五一假期房地产政策利好不断,“消化存量房产”政策推动之下产业链信心修复
- 中东局势又突生变数,美联储降息预期反复不改黄金长牛趋势
- 华为有意布局低空经济领域,eVTOL作为重要载体具备多重优势
- 耐心资本加持A股,未来会有更多政策出台丰富风险投资退出渠道
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化