猫眼娱乐(01896.HK)厘定最终发售价14.80港元 预期2月4日上市
格隆汇2月1日丨猫眼娱乐(01896.HK)公告,公司拟发行1.32亿股,最终发售价14.80港元,发售价范围为每股14.80港元-20.40港元;每手200股,预期2019年2月4日上市。
香港公开发售超购1.32倍,少于15倍,故无应用重新分配程序,最终数目为1323.78万股,占比约10%。国际发售获适度超额认购,最终数目约1.39亿股发售股份,占比105%(假设并无行使超额配股权)。
国际发售中超额分配1985.64万股,占比15%,该超额分配将使用根据Vibrant Wide Limited与Morgan Stanley & Co. International plc订立的借股协议所借入股份结算。该等借入股份将通过行使超额配股权或于二级市场购买或结合上述两种方式予以补足。
根据基础投资协议, IMAX China Holding, Inc.已透过IMAX China (Hong Kong), Limited认购794.9万股发售股份,相当于紧随全球发售完成后的公司已发行股本约0.7%,以及全球发售项下的发售股份数目约6.0%(假设超额配股权未获行使且并不计及根据首次公开发售前购股权计划、首次公开发售后购股权计划及受限制股份单位计划可予授出的任何购股权获行使而可能发行的任何股份,下同);Hylink Investment Holdings Co., Ltd已认购264.96万股发售股份,相当于发售完成后股本约0.2%,以及全球发售项下的发售股份数目约2.0%。
Prestige of The Sun Limited已认购234.1万股发售股份,相当于发售完成后股本约0.2%,以及全球发售项下的发售股份数目约1.8%; Welight Capital L.P.已认购158.98万股发售股份,相当于发售完成后股本约0.1%,以及全球发售项下的发售股份数目约1.2%;Green Better Limited已认购137.78万股发售股份,相当于发售完成后股本约0.1%,以及全球发售项下的发售股份数目约1.0%。
所得款项净额约为18.24亿港元,其中约30%用于为提升综合平台实力提供资金;约30%用于研发以及技术基建;约30%用于拓展业务营运而可能不时寻求的潜在投资及收购提供资金;约10%用于营运资金及一般公司用途。
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化
- 一季度利润暴涨31倍!这一行业产品连续涨价,或进入业绩爆发期
- 2024五一档新片预售票房破亿,行业景气度向上,AI+视频为今年重点方向
- 清华团队发布中国版Sora,加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地
- 各地将解除对特斯拉禁停禁行限制,产业链相关标的有望持续受益
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌