恒生(00011.HK)业绩公布后 10家大行调整目标价及观点
格隆汇2月20日丨恒生银行(00011.HK)今早股价偏好升逾1%,曾高见189.2昂元。恒生昨日中午(19日)公布截至2018年12月底止全年业绩,纯利录242.11亿元,按年升约21%,较本网早前综合4间券商预测为高。每股盈利12.48元。第四次中期股息每股派3.6元(对上财年第四次中期股息每股派3.1元),2018年每股派息合共7.5元(对上财年全年共派6.7元)。
恒生去年净利息收入为300.47亿元,按年升约22.3%,透过有效的资产及负债管理,净利息收益率改善24个基点至2.18%;净服务费数入录70.67亿元,按年升约4.6%。去年成本效益比率为录29.5%,按年跌1个百分点,乃自2007年以来之新低;去年平均普通股股东权益回报率为16%,按年升1.8个百分点。恒生普通股权一级资本比率为16.6%,较前年底升0.1个百分点。
综合券商指恒生业绩胜预期,受惠净息差扩阔理想,抵销了营运支出较高等负面因素,并指净差未来走向将成关键,看好的摩根士丹利认为其今年可持续增长,但德银认为其未来净息差将有收窄风险。花旗则指,恒生未有信号会宣派特别息,亦未有透露总损失吸收能力(TLAC)进一步情况,维持“中性”评级。
最新综合10间券商对其投资评级及目标价:
券商│投资评级│目标价(港元)
摩根士丹利│增持│220
高盛│中性│210
里昂│买入->跑赢大市│206->204
摩根大通│中性│200
花旗│中性│195
瑞银│中性│194
星展唯高达│持有│186->190
美银美林│跑输大市│178->181
海通国际│中性│166->177.3
中金│持有│165元->174.2
德银│沽售│160元->163.5
综合10间券商对恒生业绩后最新观点:
券商│对恒生最新观点
摩根士丹利│净息差理想,料今年可持续增长
高盛│去年下半年业绩符预期 指营运支出较高
里昂│已连续两年盈利录20%以上增速,但近期股价抽升後决定降评级
摩根大通│去年净息差扩阔良好,但料今年盈利增速放缓至单位数字
花旗│未有信号会宣派特别息,未有透露总损失吸收能力(TLAC)进一步情况
瑞银│去年下半年净息差胜预期,但净手续费令人失望
星展唯高达│料净息差未来难再强劲扩阔
美银美林│业绩胜预期因拨备较低,核心盈利符预期
海通国际│料净息差已在去年第三季见顶
中金│业绩优预期,但对目前高估值持审慎看法
德银│料净息差将有收窄风险
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