森美控股(00756)拟向控股股东发行1.06亿港元债券及7400万港元可换股债券
2019-07-31 23:09:03
来源:
智通财经网
智通财经APP讯,森美控股(00756)公告,于2019年7月31日,公司(i)与控股股东(Rui Er Holdings Company Limited)订立认购协议;及(ii)与个别人士就认购债券、可换股债券及认股权证订立认股权证认购协议。
根据认购协议,公司已有条件同意发行而控股股东已有条件同意认购本金额为1.06亿港元的债券,为期3年。
根据认购协议,公司已有条件同意发行而控股股东已有条件同意认购本金额为7400万港元的可换股债券,为期3年。可换股债券于全面转换后可按每股兑换股份0.187港元的换股价转换成3.96亿股兑换股份,占公司于公告日期的已发行股本约29.4%及公司经兑换股份及认股权证股份扩大后的已发行股本约19.7%。
根据认购协议及认股权证认购协议,公司将按每份认股权证0.04港元的认股权证认购价分别有条件授予控股股东及个别人士1.49亿份及1.2亿份认股权证。
每份认股权证均赋予认股权证持有人权利按0.157港元(可予调整)的认股权证行使价认购1股认股权证股份。认股权证股份的认购权可自发行认股权证日期起计1年期内随时行使。待调整后,将予发行的认股权证股份的最高数目为2.7亿股股份,占公司于公告日期的已发行股本约20.0%及公司经兑换股份及认股权证股份扩大后的已发行股本约13.4%。
机会情报
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化
- 一季度利润暴涨31倍!这一行业产品连续涨价,或进入业绩爆发期
- 2024五一档新片预售票房破亿,行业景气度向上,AI+视频为今年重点方向
- 清华团队发布中国版Sora,加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地
- 各地将解除对特斯拉禁停禁行限制,产业链相关标的有望持续受益
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌