瑞信:升安踏(2020.HK)目标价至60港元 评级“中性”
2019-08-27 14:42:04
来源:
格隆汇
瑞信发表报告指,安踏(02020.HK)上半年收入及纯利按年升40%及28%至148.11亿元及24.83亿元人民币,升幅高于早前盈利预告之35%及25%。而由于收购Amer後,派息比率降至30.5%。
(行情来源:富途证券)
报告又称,安踏管理层将品牌Fila全年收入增长目标由30%上调至50%,该行亦预期下半年Fila收益可增45%至50%。安踏品牌下半年料维持中至高双位数的增幅,惟利润率则因推广活动增加而受压。该行上调其2019至2021年盈利预测2.5%至3.3%,以反映上半年佳绩,目标价亦相应由58.3港元升至60港元,维持“中性”评级。
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