S&T HLDGS(03928.HK)首日挂牌 高开25.23%
格隆汇9月19日丨IPO那点事(ID:ipopress):S&T HLDGS(03928.HK)首日挂牌,截至9时20分,涨25.23%,报价1.34港元 ,成交额690.69万港元 ,最新市值6.432亿港元。
公告显示,S&T HLDGS(03928.HK)发售1.2亿股,其中公开发售1200万股,配售1.08亿股;发售价每股1.07港元;每手2,000股;9月19日上市,均富融资为独家保荐人;所得款项净额估计约为9100万港元。
公开发售的股份相当于公开发售项下初步可供认购总数的约7.21倍。配售项下初步提呈发售的配售股份获轻微超额认购,相当于配售项下初步可供认购配售股份总数约1.52倍。分配予186名承配人的配售股份最终数目为1.08亿股,相当于初步可供股份发售发售股份总数的90%。
IPO那点事(ID:ipopress)获悉,S&T HLDGS于新加坡从事建筑服务及物业投资业务。建筑服务主要包括(i)土木工程;(ii)以工业大厦为主的楼宇建筑工程;及(iii)其他配套服务。物业投资业务主要包括租赁住宅及工业物业。近三年,来自土木工程的收益占比分别为66.3%、69.7%、83.6%;来自楼宇建筑工程的收益占比分别为31.3%、29.2%、14.9%。
财务状况方面,2016╱17财年,该公司实现总收益6034.8万新元;毛利972.2万新元;期内溢利395.5万新元;2017╱18财年,实现总收益8396.3万新元;毛利1329.9万新元;期内溢利678万新元。与截至2018年2月28日止5个月相比,该公司的业务于截至2019年2月28日止5个月经历大幅增长,并录得总收益约4490万新元,乃主要由于正在进行中项目的数量增加。
IPO那点事(ID:ipopress)了解到,于往绩记录期间,尽管毛利率略有下降,纯利率仍由2015╱16财年的约5.8%增加至2016╱17财年的约6.6%,并进一步增加至2017╱18财年的约8.1%,此乃主要由于其他收益及亏损增加,惟部分由2017╱18财年确认不可扣除上市开支及其税务影响抵销。截至2019年2月28日止5个月,毛利率上升至约16.7%,而纯利率因不可扣除上市开支的税务影响约180万新元减少至约4.5%。
根据Ipsos报告,随着土木工程建筑活动日后的预计增长,预期新加坡土木工程的发展仍将保持乐观,有关土木工程分部的总产量预测会由2019年的约77亿新元,以约4.1%的复合年增长率增长,到2023年年末约达91亿新元。另一方面,楼宇建筑活动亦预期将在二零一九年之后继续有所增长。此正面预期主要可归因于新公营房屋建造工程、商业大厦重建工程及工业项目的持续发展,该等发展预期会为未来五年定下增长步伐。
因此,按经核证付款计的楼宇建筑活动的产值亦预期由2019年的约208亿新元,以约3.5%的复合年增长率增长,到2023年年末约达238亿新元。此外,就新加坡物业市场而言,Ipsos认为市场驱动因素将对房地产价值产生上行影响,尤其是在工业及商业楼宇方面。
募资用途方面,其中25.3%将用于增强财务状况;约36.0%将用于提升机队;13.4%将用于增强劳动力;2.3%将用于在总办事处开发一个钢棒制造生产区以供自用;约6.1%将用于投资建筑资讯模型及企业资源规划系统;约16.9%将用于为物业投资业务购置额外投资物业。
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