美银美林:升世房(0813.HK)目标价至34港元 评级“买入”
2019-12-05 15:10:36
来源:
格隆汇
美银美林发表研究报告,指世茂房地产(0813.HK)的基本面稳固,未来有望重估,主因其今年重新定位为首十名的房地产开发商,规模较大的开发商通常会在该行业获得较高的估值。
该行指,集团销售增长高于同业,预期未来将可进一步强化其地位。此外,预期2021年经常性盈利增长至超过100亿元人民币,内部管治亦有所改善。
该行指,公司的短期催化剂包括12月强劲的销售表现、分拆物业管理公司上市,长远则是融资成本稳定下降,该行将其目标价由29港元升至34港元,相当于2020年市盈率预测7.5倍,评级重申“买入”。
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