瑞信:升康哲药业(0867.HK)目标价至14.05港元 评级“跑赢大市”
2020-01-21 10:56:09
来源:
格隆汇
瑞信发表报告指,康哲药业(00867.HK)昨日(20日)公布与Cadila Healthcare LTD(Zydus)就三期临床研究药品「Desidustat」达许可协议,该药品为用于治疗慢性肾病(CKD)患者的贫血的口服药物。
该行表示,由於患者基础庞大,及比目前的红血球生成素(EPO)治疗更为方便,因此对该药在中国的商业前景持正面态度。另外,为加快「Desidustat」在中国的审批速度,康哲料将在中国制造该药,并很快开始进行衔接性试验。若能够在衔接性试验後获批上市,该行预计该药将於2022年获批并在同年有约1.57亿元人民币的收入,而经调整成功率後的高峰销售额料达8.3亿元人民币。
瑞信上调对康哲药业股份目标价,由12.53港元升至14.05港元,以反映「Desidustat」许可协议带来的销售等,评级维持“跑赢大市”。
全部评论
机会情报
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化
- 一季度利润暴涨31倍!这一行业产品连续涨价,或进入业绩爆发期
- 2024五一档新片预售票房破亿,行业景气度向上,AI+视频为今年重点方向
- 清华团队发布中国版Sora,加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地
- 各地将解除对特斯拉禁停禁行限制,产业链相关标的有望持续受益
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌