野村:下调华润啤酒(00291)目标价至46.4港元 维持“买入”评级
2020-03-24 12:01:08
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,野村发表报告称,华润啤酒(00291)去年业绩表现逊于预期,而喜力为业绩的主要正面之处,该业务由2018年的亏损转为盈利,去年出现纯利1.45亿元人民币,毛利率则为12.7%,高于集团9.5%的毛利率。
该行相信,公司有良好定位,可通过正确策略及强劲执行力在高档啤酒市场获得更多占有率。
该行下调对润啤今明两年的核心盈利预测分别34%及13%,股份目标价由47.4港元降至46.4港元,评级维持“买入”。
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