交银国际:料中国人寿(2628.HK)首季度NBV增速好于同业 维持“买入”评级
2020-03-26 11:56:49
来源:
格隆汇
交银国际发报告称,中国人寿(2628.HK)昨日公布的去年主要业绩指标符合预期,去年国寿纯利增长411.5%,分红率35%,其他业绩稳定。新业务价值(NBV)在2018年的低基数上增长18.6%,符合该行和市场预期。个险、银保渠道新业务价值率扩大提升。
该行表示,去年国寿业务结构持续优化,10年期以上的期交占比显著上升,新增加代理人主要来自收展队伍,队伍质态改善,净投资收益率持续稳定,总投资收益率在2018年的低基数上显著上升。
该行预计,国寿由于开门红启动较早,开门红保费表现较为强劲,预计公司首季度新业务价值增速有望好于同业,暂时维持“买入”评级,待业绩会后调整预测和估计。
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