港股早知道:险资频频举牌内银股 防疫概念抗跌

  【重要数据】

  【智通观点】

  1、上周五,美国消费者情绪指数创逾3年新低,美股早段曾挫逾千点。美国众议院表决通过2万亿美元的经济刺激法案,美股三大指数收挫3%至4%。港股ADR指数下跌,按比例计算,收报22,962点,跌521.67点或2.27%。公共卫生危机事件还是影响美股的头等大事。

  2、日前,太平人寿保险有限公司从港股二级市场买入中国农业银行股份有限公司股票,涉及资金约8500.125万港元。本次交易后,太平人寿持有农业银行股份约占农业银行H股股本的5.03%,触及举牌线。对于为何买入农业银行H股,太平人寿表示,农业银行抗风险能力强,流动性好,已步入质量效益和规模协调发展的轨道,是具有稳定分红率的大型银行股。在恒生指数不断探底过程中,不少中资股价值含金量凸显。

  3、法国向中国订购总共10亿只口罩。由于国际需求大涨,出口认证申请激增。美国总统特朗普称,正在寻求批准有关口罩消毒的事宜。正在分发大量防护设备。生物医疗、医药器械及相关防疫产业链个股抗跌明显。

  4、据第一财经报道,中央政治局会议定调货币政策调控最核心的任务:降贷款市场利率。预计LPR将会进一步下调,而降低存款基准利率也似乎更近了。不过不少专家认为,央行不会快速、大幅降息。专家预计,今年新增地方专项债规模达3万亿元至4万亿元左右。

  5、受全球公共卫生危机影响,近期美元指数大涨,部分海外债务占比高的房企偿债压力可能加大。中资房企美元债发行明显减少,短期现金流风险剧增。

  6、英国副首席医疗官Harries周日表示,英国可能会采取为期6个月或更长的封锁措施,并警告英国人若解除封锁的速度过快,可能会造成第二波疫情。政府上周已经表达过,将在未来三周评估封锁措施的步骤。李嘉诚系列上市公司反弹空间不大,拖累恒生指数企稳。

  【公司要闻】

  1.重庆钢铁股份(01053)拟出资参与设立收购重钢集团专项基金

  2.翰森制药(03692):“艾替班特注射液”获FDA批准上市

  3.君实生物(01877):特瑞普利单抗联合阿昔替尼治疗黏膜黑色素瘤获美国药监局颁发孤儿药资格认定

  4.康宁杰瑞制药-B(09966)就KN026联合IBRANCE®治疗HER2阳性乳腺癌与PFIZER合作

  5.基石药业-B(02616):在中国台湾递交胃肠道间质瘤精准靶向新药avapritinib的上市申请

  6.兖煤澳大利亚(03668)拟3亿澳元收购莫拉本煤炭合营企业中的10%权益 权益升至95%

  7.兖州煤业(01171)附属拟3亿澳元收购双日株式会社所持莫拉本煤炭合营企业10%权益8.兖州煤业股份(01171)拟出售兖煤国际贸易及兖煤国际(新加坡)100%股权

  9.巨星医疗控股(02393)增持广州弘恩医疗诊断技术20%股权 持股达90%

  10.五矿资源(01208)订立锌精矿销售协议

  11.洛阳钼业(03993)与富川矿业订立钼原矿、钼精矿和铁精矿采购协议

  12.维珍妮(02199)向Float供应贴身内衣及运动服装产品

  13.阿里影业(01060)酷漾与优酷土豆订立内容推广服务框架协议

  14.福耀玻璃(03606)拟使用不超35亿元进行委托理财

  15.盛京银行(02066)建议发行金融债券 本金总额最高为300亿元

  16.拓宽融资渠道 中兴通讯(00763)拟注册发行不超过80亿元中期票据

  【业绩速递】

  1.每股派0.6元 国药控股(01099)年度归母净利增7.14%至62.52亿元

  2.末期息每股0.23元 安徽皖通高速公路(00995)年度股东应占净利降2.27%至10.98亿元

  3.拟派末期息每股10.6港仙 TCL电子(01070)年度股东应占溢利大增118.9%至22.79亿港元

  4.信利国际(00732)年度股东应占溢利暴增658.1%至5.62亿港元

  5.光大证券(06178)年度净利激增449.68%至5.68亿元 每10股派0.37元

  6.中国银河(06881)年度归母净利大增81.09%至52.28亿元

  7.太二餐厅网络迅速扩张 九毛九(09922)年度经调整纯利增175.44%至2.17亿元

  8.康龙化成(03759)预计第一季度归属于股东的净利润同比上升70%至100%

  9.每股派息5.366港仙 华检医疗(01931)年度股东应占溢利大增165.9%至2.59亿元

  10.在研产品获重大进展 亚盛医药-B(06855)年度营收大增113.2%至1451.3万元

  11.君实生物(01877)年度营收暴增263.75倍至7.75亿元

  12.每股派1.5元 康龙化成(03759)年度归母净利润增64.3%至5.47亿元

  13.迈博药业-B(02181)年度研发开支增长50.8%至1.34亿元

  14.金斯瑞生物科技(01548)年度收益增长18.4%至约2.73亿美元

  15.华润医药(03320):东阿阿胶2019年股东应占亏损4.4亿元

  16.康希诺生物-B(06185)年度净亏损扩大13.4%至1.57亿元

  17.启明医疗-B(02500)年度股东应占亏损扩大27%至3.81亿元

  18.营收保持高速增长 东阳光药(01558)年度纯利大增103.6%至19.19亿元

  19.远大医药(00512)年度股东应占溢利同比增长61.4%至11.5亿港元

  20.拟每10股派4.4元 上海医药(02607)年度股东应占利润增5.15%至40.81亿元

  21.建设银行(00939)年度归母净利增5.32%至2692.22亿元 每股派0.32元

  22.交通银行(03328)年度归母净利润增4.96%至772.8亿元

  23.工商银行(01398)年度净利润增长4.9%至3133.61亿元 每股派0.2628元

  24.中国银行(03988)年度归母净利润增4.06%至1874亿元 每10股派1.91元

  25.浙商银行(02016)年度股东应占净利增12.48%至129.25亿元 每10股派2.4元

  26.中原银行(01216)年度归母净利润同比增31%至31.64亿元

  27.盛京银行(02066)年度归母净利润增6.1%至54.43亿元

  28.重庆银行(01963)年度净利润增13.1%至43.21亿元 每股派0.236元

  29.中国人保(01339)年度归母净利润激增71.4%至221.35亿元 每10股派1.16元

  30.中国财险(02328)年度净利润创历史新高 达242.79亿元

  31.创历史最高水平 中国太平(00966)年度股东应占溢利增30.9%至90亿港元

  32.招商证券(06099)年度归属母公司净利润72.82亿元 同比增长64.57%

  33.东方证券(03958)2019年股东应占利润24.35亿元 同比增长97.81%

  34.广发证券(01776)2019年股东应占利润75.39亿元 同比增长75.32%

  35.申万宏源(06806)年度归母净利润同比增长37.86%至57.35亿元

  36.龙光地产(03380)2019年核心利润突破百亿同比劲增42.7%至100.2亿元

  37.碧桂园(02007)年度净利润增长26.1%至612亿元 每股派34.25分

  38.末期息每股21.93分 旭辉控股集团(00884)年度核心净利润增24.7%至69.03亿元

  39.新城发展(01030):新城控股年度归母净利润增20.61%至126.54亿元

  40.新城发展(01030)年度归母净利润增15.5%至78.12亿元 每股派31分

  41.招商局置地(00978)年度股东应占溢利增47.56%至17.94亿元 每股派0.14港元

  42.合约销售稳步提升 正荣地产(06158)2019年度核心纯利增42.7%至29亿元

  43.中国石油化工股份(00386)年度纯利降8.7%至575.91亿元 末期股息每股0.19元

  44.中海石油化学(03983)年度纯利降49%至7.03亿元 每股派0.076元

  45.每股派0.2元 中兴通讯(00763)年度归母净利润51.48亿元

  46.富智康集团(02038)年度净亏损收窄98.6%至1229.3万美元

  47.长飞光纤光缆(06869)2019年股东应占利润同比下滑46.2%至8.01亿元

  48.重庆钢铁股份(01053)年度纯利降48.22%至9.26亿元

  49.洛阳钼业(03993)2019年归母净利减少59.94%至18.57亿元

  50.北控城市资源(03718)2019年股东应占持续业务利润2.69亿元 同比增长75.8%

  51.美东汽车(01268)末期息每股0.2元 年度股东应占溢利增52%至5.51亿元

  52.天能动力(00819)年度纯利增41.5%至16.82亿元 每股派39港仙

  53.每股派0.045元 中远海发(02866)年度归母净利增26%至17.45亿元

  54.山东黄金(01787)2019年股东应占利润同比增长25.91%至12.89亿元

  55.华晨中国(01114)年度股东应占溢利同比去年上升16.18%至67.62亿元人民币

  56.每股派72港仙 华润燃气(01193)年度股东应占溢利增13.33%至50.43亿港元

  57.兖州煤业股份(01171)年度归母净利润同比增9.6%至86.68亿元

  58.中国民航信息网络(00696)年度股东应占溢利增9.4%至25.43亿元 每股派0.289元

  59.华润水泥控股(01313)年度股东应占盈利增长8.1%至86.18亿港元 每股末期股息0.335港元

  60.中车时代电气(03898)年度归母净利增1.8%至26.59亿元 每股派0.45元

  【宏观及行业】

  1.美国2万亿美元经济刺激法案3月25日晚间在参议院获得一致通过后,3月27日又获美国众议院表决通过,美国总统特朗普也随即签署了该法案.

  2.美国3月份消费者信心指数从2月份的101降至89.1,为2016年10月以来的最低水平。

  3.卫星图像显示,美国繁忙的高速公路在高峰期空无一人,度假胜地成为鬼城,港口航运活动也在急剧下降。美国经济活动已经陷入了严峻的停滞状态。摩根大通大幅下调美国第一和第二季度经济增长预测。预期第一季度GDP折合年率萎缩10%(之前预期为萎缩4%),预计第二季度将出现25%的历史性萎缩(之前预期为萎缩14%)。

  4.华尔街知名投行杰富瑞集团首席财务官的佩格·布罗德本特(Peg Broadbent)在感染新冠病毒后死于并发症,这是首位死于新型冠状病毒的华尔街高管。

  5.Dealogic的数据显示,今年3月迄今,“投资级”企业的全球企业债券发行规模已飙升至2440亿美元,创下自去年9月2520亿美元发债纪录以来的最高月度总额。

  6.美联储最新公布的资产负债表显示,截至3月19日,美联储资产负债总规模高达5.25万亿美元,创下历史最高值。在多位华尔街对冲基金经理看来,过去两周美联储资产负债表规模急剧扩张并释放逾万亿美元流动性,某种程度成功缓解了海外央行集体抛售美债所衍生的美元荒压力。

  7.比亚迪王传福:比亚迪刀片电池的最大特点就是安全。刀片电池将倒逼整个新能源汽车作出改变,改变行业对三元电池的依赖,重新定义新能源汽车的安全标准。传统的电池包的空间利用率只有40%,刀片电池的电池包的空间利用率可以达到60%以上,可以大大提高续航。目前,刀片电池已经进入量产阶段,大部分新能源车品牌都已经在和我们探讨刀片电池的合作。

  8.3月27日,华为举行开发者大会2020(Cloud),首日主题是“鲲鹏计算产业”,所谓鲲鹏是指华为基于ARM架构开发的CPU,包括服务器和PC机芯片,目前最新一代是鲲鹏920处理器。鲲鹏芯片直接对标英特尔处理器。IDC预测,到2023年,全球计算产业投资空间为1.14万亿美元。

  9. 目前春耕备耕物资供应充足、保障有力。全国玉米、杂交水稻、大豆等可供种26亿公斤,大于18亿公斤春播需求;化肥是“粮食的粮食”,可供应量3600万吨左右,能满足2000多万吨春播需求;小麦油菜主要病害用药需求4.65万吨,可供6.44万吨;地膜加棚膜共需130万吨,可基本满足春耕需求。

  10. 广东省:全面提速5G网络建设,确保2020年三季度末提前完成4.8万座5G基站建设计划,力争2020年全省建设6万座5G基站。5G用户数达到2000万,实现珠三角9市乡镇、粤东粤西粤北地区县城5G网络覆盖,覆盖全省90%以上人口。

  【主要股东增减持】

  3月25日,中国人寿保险股份公司(02628)增持农业银行(01288)3600万股,每股作价约2.98港元,总金额约为1.07亿港元。增持后最新持股数目约为21.87亿股,最新持股比例为7.11%。

  3月24日,摩根大通减持长实集团(01113)约335.35万股,每股作价约36.80港元,总金额约为1.23亿港元。减持后最新持股数目约为2.58亿股,最新持股比例为6.92%。

  3月24日,三菱日联金融减持维他奶(00345)179.6万股,每股作价约27.26港元,总金额约为4895.25万港元。减持后最新持股数目约为1.48亿股,最新持股比例为13.88%。

  3月24日,Prudential plc减持中远海能(01138)758万股,每股作价约3.35港元,总金额约为2537.78万港元。减持后最新持股数目约为1.29亿股,最新持股比例为9.92%。

  3月23日,摩根大通减持港交所(00388)约410.35万股,每股作价约221.93港元,总金额约为9.11亿港元。减持后最新持股数目约为1.11亿股,最新持股比例为8.79%。

  【大行评级】

  花旗:维持中石油(00857)“沽售”评级 下调目标价至1.8港元

  小摩:维持李宁(02331)“增持”评级 目标价31港元

  大和:下调华润置地(01109)目标价至42.8港元 维持“买入”评级

  汇丰:维持中信银行(00998)“买入”评级 下调目标价至5.4港元

  汇丰:维持长实集团(01113)“买入”评级 目标价57.6港元

  【交易闹铃】

  新股消息:无。

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