银河联昌:上调三生制药(1530.HK)目标价47%至13港元
2020-05-28 13:26:32
来源:
格隆汇
银河联昌发表研究报告指出,三生制药(1530.HK)高级管理人员的变动以及益赛普产品的增长压力,或已在历史低位的估值中得到反映,近期的股东增持等将提供关键催化,上调公司目标价47%至13港元。
报告指出,因公司益赛普产品的竞争产品价格下调和新冠疫情的影响,预计公司今年收入将下滑15%,但将会在2021和2022年恢复10%的增长,主要因患者增加、高于竞争对手的市场营销能力等因素,特比澳(TPIAO)依然是公司最重要的驱动力,预计2020-2022年该产品收入将分别成长18%、27%和25%。
报告说,除了股东增持外,催化因素还包括今年新药品的发布、分拆三生国建到科创板上市等。
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