汇丰研究:上调中信建投(6066.HK)目标价至14.2港元 评级“买入”
2020-07-06 14:04:52
来源:
格隆汇
汇丰研究发表的报告指,现时判断予内银券商牌照的影响属言之尚早,但估计券商业务方面竞争将会增加。该行指出,短期内估计地方银行未似会受惠,据传媒报道内地商业银行将获授予券商牌照,但仍未获相关部门确认,料初期仅一至两家大型银行受惠。而在今年次季的政策会议上,人行强调要中小型银行聚焦核心业务,提供地方商业银行服务,故认为地方银行短期不似会受惠于放宽券商牌照政策。
由于中证监仍未作公告,所以现时判断对内银的影响属言之尚早,考虑到内地一线券商集中度较高,相信银行即使获发牌照,券商业务需要时间才能获取市场份额。该行指出内地券商户口数目仅为内地银行户口数目的1.4%,由于券商及银行有可能跨渠道合作入市,故内地券商市场的份额将有变,但有较强投行营运的券商如中信建投证券(6066.HK)相对具防守性。
该行重申予中信建投“买入”评级,目标价由9.8港元升至14.2港元,认为公司保荐业务收入上半年将升224%,相关收入占投行收入约25%,并将带动2020年公司盈利增长11.2%。
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