力高集团(01622.HK)拟发行2.2亿美元优先票据
2020-07-31 07:36:24
来源:
格隆汇
格隆汇 7 月 31日丨力高集团(01622.HK)发布公告,2020年7月30日,公司连同附属公司担保人与瑞信、瑞银、巴克莱、法国巴黎银行、海通国际、渣打银行、德意志银行、香江金融、东方证券(香港)、克而瑞证券及东亚银行有限公司就票据发行订立购买协议。
待达成若干完成条件后,公司将发行本金总额为2.20亿美元的票据。除非根据其条款提前赎回,票据将于2022年8月6日到期。票据将于2020年8月6日起(包括当日)按年利率11.0%计息,每半年于各年2月6日及8月6日到期后支付,自2021年2月6日开始。
公司有意将票据发行的所得款项净额用于为其若干现有债务再融资。公司或会因应市场状况的变化而调整其计划,并重新分配所得款项净额的用途。公司将向新交所申请票据于新交所上市及报价。
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