农夫山泉香港IPO定价为21.5港元/股 预计9月8日挂牌上市
2020-09-07 08:07:25
来源:
金融界网站
农夫山泉(09633.HK)发布公告,公司拟全球发售股份约3.882亿股,其中香港发售股份约1.048亿股,国际发售股份约2.834亿股,另有15%超额配股权;发售价厘定为每股发售股份21.50港元,每手买卖单位200股;预期股份将于2020年9月8日于联交所主板挂牌上市。
香港公开发售合共接获707,532份有效申请,认购合共约312.066亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数2717.64万股的约1148.3倍。
按发售价每股发售股份21.50港元计算,公司估计将收取全球发售所得款项净额约81.49亿港元。其中,所得款项净额约25%,或20.37亿港元将用于品牌建设工作;约25%,或20.37亿港元将用于购买冰箱、暖柜及智能终端零售设备等设备,以提升集团的销售能力;约20%,或16.30亿港元将用于新增产能所需的资本开支;约10%,或8.15亿港元将用于加强业务运营基础能力建设;约10%,或8.15亿港元将用于偿还银行贷款;及约10%,或8.15亿港元将用于补充流动资金和其他一般企业用途。
倘超额配股权获悉数行使,集团将就于行使超额配股权后将予发行的5823.46万股H股收到额外所得款项净额约12.27亿港元。
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