大和:上调碧桂园服务(6098.HK)目标价至61.2港元 评级买入
2020-10-16 13:57:10
来源:
格隆汇
大和发表研究报告指,碧桂园服务(6098.HK)宣布收购满国康洁70%股权,预期有助公司将业务拓展至仍然高度分散的环境卫生服务市场。
报告指,由于收购交易设有收入和净利润目标,预期满国康洁2020至2023年营运收入及净利润年复合增长率可分别达22%及20%。
该行预期,预计是次交易将于年底完成,因此将2021至2022年收入及盈利预测提高3%至8%,考虑到碧桂园服务短至中期内仍有机会作更多潜在并购,重申买入评级,目标价由60港元上调至61.2港元。
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