汇丰环球:下调民生银行(01988)目标价至5港元 评级升至“买入”
2020-10-22 10:45:20
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,汇丰环球研究发表研究报告,下调民生银行(01988)目标价9.1%,由5.5港元调低至5港元,评级由“持有”升至“买入”。
汇丰称,民生银行A股及H股现价相当于2020年预测市帐率0.33倍及0.44倍,年初至今股价分别跑输国指及沪深300指数12.1及19个百分点,其风险回报开始具有吸引力。
该行提到,主要利好因素包括净利息收益率或受惠于利率上升、收费收入潜力、新领导层可能注重素质及信誉;而主要负面因素包括中小企业务比例大、贷款损失准备金低于同业及资本比率低于同业。
考虑到净利息收益率更保守、信贷成本及支出预期,该行下调对其2020至2022年每股盈利预测20.8%、15.9%及6.7%,并认为下行空间有限。
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