交银国际:升中国银行(03988)目标价25%至3.5港元 评级升至“买入”
2021-04-01 09:56:14
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,交银国际发布研究报告,将中国银行(03988)目标价由2.8港元升25%至3.5港元,评级由“中性” 升至“买入”。
报告中称,中行去年净利润同比增长2.9%,是四大银行中最高的,收入、拨备前利润同比增长3.2%、3.8%,得益于净利息收入增长6.6%和成本收入比下降。该行认为鉴于经济增长复苏,息差收缩和减值压力较小,手续费收入增长势头更好,预计中行利润增长将在2021年继续改善。
该行表示,中行息差于2020年同比收缩4个基点,小于工商银行(01398)及建设银行(00939)14-15 个基点。该行认为,流动性收紧将支持中行在2021年资产收益率,而其零售银行业务改善,可能有助于稳定其存款成本,支撑其净息差。预计中行2021年减值压力会降低。
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