各位早~  早报君先带大家看看隔夜美股行情。美联储鸽派政策一度提振美股走高，但鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上抛出股市“泡沫论”，三大股指全线收跌，道指跌0.48%，纳指跌0.28%，标普500指数跌0.08%。科技股涨跌不一，谷歌涨近3%，亚马逊涨超1%，微软跌超2%。美国能源股集体上涨，斯伦贝谢涨超4%，埃克森美孚、康菲石油、西方石油涨超3%。

　　再回顾一下全球其他市场的行情，A股方面，两市主要指数上涨，沪指全天以窄幅震荡为主，收涨0.42%报3457点，创业板指收涨2.16%报3050点。资金主要流向以新能源车为主线的抱团股，白酒股同样也获资金青睐，小市值白酒股走势较强；辅助生殖概念延续强势，大涨居前；医美、煤炭、新能源车、生物疫苗等概念活跃。港股方面，三大指数全天呈窄幅震荡，恒指涨0.45%报29071点，国指涨0.28%报11014点，恒生科技指数涨0.19%报8532点。物管股再度爆发领涨，绿城服务大涨超11%再度刷新历史高价；抗疫概念股、半导体、光伏股等表现活跃；铜业股、港口股全线回调，汽车股、餐饮股表现低迷。

　　全球主要资产价格方面， WTI 6月原油期货收涨0.92美元，涨幅1.46%，报63.86美元/桶；布伦特6月原油期货收涨0.85美元，涨幅1.28%，报67.27美元/桶。10年期美国国债收益率在美联储决定维持政策不变后跌至日内低点。4月28日下午，特斯拉CEO埃隆·马斯克再次发布与狗狗币相关推文，狗狗币短线拉涨，截至目前涨12.40%报0.3096美元/枚。

　　昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

　　1. 美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变 符合预期

　　北京时间周四凌晨2点，美联储公布利率决议及政策声明，如预期般维持基准利率在0%-0.25%不变和1200亿美元月度债券购买规模不变，维持超额准备金利率在0.1%，贴现率在0.25%。FOMC本次货币政策会议结果获得一致表决通过。尽管美国经济正加速复苏，但美联储仍然拒绝收紧政策。

　　美联储主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上再度“鸽声嘹亮”，强调沟通减码时机未到，通胀暂时上升也不符合加息的标准。值得注意的是，鲍威尔还表示他确实在“股市”和其他地方看到了一些泡沫，除了美联储政策，鲍威尔还将泡沫归因于宽松政策之外的因素，称这与疫苗接种和经济重新开放有很大关系。

　　2. 拜登再推天量刺激法案 1.8万亿美元“美国家庭计划”

　　美东时间周三，白宫在官网公布了拜登1.8万亿美元“美国家庭计划”细节，包括大约1万亿美元的投资以及为美国家庭和劳动者减税8000亿美元，涵盖教育、育儿、带薪休假和病假等诸多领域。白宫表示，该项提案未来十年间所需1.8万亿美元的资金将在15年内由国家财政收入抵消，部分金额将通过提高美国最富裕群体的税率获得额外税收而抵免。

　　3. “国家队”大举减持券商股 海通被减持近8600万股

　　从上市券商一季报中发现，证金公司在一季度大举减持券商股。截至一季度末，证金公司已退出中信证券前十大股东名单。而据中信证券年报，截至2020年底，证金公司持有中信证券3.62亿股股份，为第四大股东。证金公司在2021年一季度减持海通证券，持股比例由期初的2.63%减少到1.98%，期间共计减持8579.72万股股份。

　　4. 上海税务和北京广电部门依法调查有关机构和演艺人员涉嫌“阴阳合同”、偷逃税等问题

　　前期群众举报郑爽涉嫌偷逃税问题，上海市税务局第一稽查局已予受理，正在依照税收法律法规进行调查核实。北京市广电局已启动对相关剧目制作成本及演员片酬比例的调查。税务和广电管理部门将认真落实中宣部、税务总局、广电总局等有关通知要求，严查违法违规行为，坚决查处整治“阴阳合同”、“天价片酬”、偷逃税等问题。

　　5. MSCI明晟推出中国主题指数

　　全球证券指数发布商MSCI明晟周三表示，已推出20个主题指数帮助国内外投资者押注匹配中国政府战略政策目标的中国大趋势。MSCI明晟称，其设计的首套针对特定国家的主题指数可以帮助投资者更好地掌握中国科技、环境、社会和生活方式的长期结构性变化。

　　6. 国家电影局：坚决整治“XX分钟看电影”等短视频侵权盗版行为

　　国家电影局相关负责人表示，针对当前比较突出的“XX分钟看电影”等短视频侵权盗版问题，配合国家版权局继续加大对短视频侵犯电影版权行为的打击力度，坚决整治短视频平台及自媒体、公众账号生产运营者未经授权复制、剪辑、传播他人电影作品的侵权行为，积极保护广大电影版权权利人的合法权益。

　　7. 港交所戴志坚：市场已消化增加印花税消息 正研究SPAC机制

　　港交所集团代理行政总裁戴志坚表示，市场已经消化调高印花税消息，港交所会配合政府工作，理解港府视为增加收入来源以及持份者对港股交投的担心，港交所会持续研究可在什么地方增加交投活动。另外，他表示，在南向债券通未有额外补充，需要等内地有更多公布。港交所承认正研究SPAC上市机制，市传最快在6月底前咨询市场。

　　8. 苹果财报“碾压”市场预期 增加900亿美元股票回购

　　苹果公布第二财季（截至2021年3月27日）财报，受手机、电脑等产品强劲销售数据推动，第二财季苹果营收、EPS远超市场预期，同时宣布增加900亿美元股票回购。具体而言，苹果第二财季营收895.8亿美元，远超分析师预估的773.6亿美元，同比激增54%；第二财季每股收益1.40美元，亦远超分析师预估的99美分。

　　9. Facebook第一季度营收超出预期 

　　Facebook第一季度营收261.7亿美元，市场预估237.2亿美元；第一季度广告收入254.4亿美元，市场预估232.7亿美元；第一季度每股收益3.30美元，市场预估2.34美元；第一季度日活跃用户18.8亿，市场预估18.7亿；第一季度月活跃用户28.5亿，市场预估28.3亿。

　　10. 格力电器：一季度净利润同比增长121% 年报拟10派30元

　　格力电器一季度净利润为34.43亿元，同比增长120.98%。2020年实现营业总收入1704.97亿元，同比下降14.97%；归母净利润221.75亿元，同比下降10.21%；基本每股收益3.71元；拟10派30元。同日公告，拟使用不超过290亿元的自有闲置资金进行中低风险投资理财业务。

　　11. 华为：一季度净利168.5亿元 同比增26%

　　上海清算所官网发布《华为投资控股有限公司2021年一季度合并及母公司财务报表》显示，2021年华为一季度营收1500.57亿元，去年同期1806.14亿元；净利润168.5亿元，去年同期133.04亿元。

　　12. 特斯拉Q1在华收入30.43亿美元 同比大增238.1%

　　今年第一季度特斯拉在华收入达到30.43亿美元，较去年同期的9亿美元大幅增长238.1%，占特斯拉一季度营收比例达29.29%。中国市场继续是特斯拉全球第二大市场，但与美国市场的规模进一步缩小。特斯拉一季报显示，公司该季度营收达103.89亿美元，同比增长74%，净利润为4.38亿美元，是公司连续第七个季度实现盈利。

　　13. 蔚来将推磷酸铁锂电池包，计划今年四季度发布

　　蔚来将对现有70度（kWh）电池包进行升级，新电池包采用磷酸铁锂电池，有望做到超过75度的电池容量，计划今年四季度发布。磷酸铁锂电池以成本低著称，蔚来可以通过此举降低成本，并冲击更低价格段的产品，参与更广市场的争夺。

　　14. 宁德时代：拟合计140亿元与ATL共同出资设立电芯合资公司和电池包合资公司

　　宁德时代与Amperex Technology Limited于2021年4月28日签署两份《合资合同》，拟共同出资设立两家合资公司，从事应用于家用储能、电动两轮车等领域的中型电池的研发、生产、销售和售后服务。电芯合资公司投资额为人民币120亿元；电池包合资公司投资额为人民币20亿元。

　　15. 顺丰控股：子公司设立房地产投资信托基金并在香港联交所主板上市

　　为筹备顺丰房托基金房托上市，顺丰控股通过下属境外公司于2020年10月23日在香港设立全资子公司顺丰房托资产管理有限公司，作为顺丰房托基金管理人。2021年2月10日，房托管理人向香港证券及期货事务监察委员会递交了顺丰房托基金之设立认可申请。2021年4月23日，房托管理人向香港联交所正式递交顺丰房托基金的上市申请，并拟于近期安排签署与房托上市相关的协议。

　　16. 热景生物：股票交易异常波动 停牌核查

　　热景生物股票自2021年4月15日至2021年4月28日收盘累计涨幅较大，期间多次触及股票交易异常波动。因近期公司股价异常波动，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。经公司申请，公司股票自2021年4月29日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。同时，上交所也已要求公司及时进行风险提示，并责成公司及其保荐人进行核查和披露核查公告。

　　17. 康宁与友达光电将对工厂进行年度维护 短期内加剧LCD供应紧张

　　康宁公司和友达光电，计划对旗下的工厂进行年度维护，可能会影响玻璃基板和LCD面板的供应。产业链消息人士并未透露康宁公司和友达光电对工厂进行年度维护需要花费多长时间，但如果持续一周甚至更久，对LCD面板供应的影响就将会比较明显。不过，康宁公司和友达光电对工厂进行年度维护，只会在短期内加剧LCD面板供应紧张。

　　1. 国务院关税税则委员会：5月1日起调整部分钢铁产品关税

　　自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。其中，对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品实行零进口暂定税率；适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税，调整后分别实行25%出口税率、20%出口暂定税率、15%出口暂定税率。

　　2. 亚洲开发银行：2021年中国经济增速由预测的7.7%调高至8.1%

　　亚洲开发银行28日发布《2021年亚洲发展展望》，预测亚太地区发展中经济体2021年经济增速达7.3%，中国经济增速由上一次预测的7.7%调高至8.1%。

　　3. 31省份一季度GDP排行：湖北以58.3%的增速排第一

　　目前，31省份2021年一季度GDP数据全部出炉。31省份一季度GDP增速均为两位数，湖北以58.3%的增速排第一；8个省份GDP增速跑赢了全国GDP增速；两年平均增速方面，西藏排名第一。广东一季度GDP总量超过2.7万亿元，排名第一。

　　4. 中行报告：2020年中国企业境外贸易伙伴接受人民币意愿提升

　　中国银行日前发布的2020年度《人民币国际化白皮书》显示，2020年中国企业的境外贸易伙伴接受人民币的意愿呈现提升态势。约有31%的境内受访工商企业反馈，其境外贸易伙伴完全接受使用人民币结算，这一比例较2019年的调查结果提升了4个百分点。

　　5. 地方政府债券蓝皮书：地方政府债应强化“借用管还”全流程管理

　　蓝皮书建议要强化“借用管还”全流程管理，充分发挥地方债稳增长、补短板、调结构、扩内需、防风险的重要作用。地方债务额度分配机制将持续优化，政府举债融资机制将进一步规范，项目审批和投资计划审核或将更加严格，伴随各级政府责任意识的加强，地方债还款主体将进一步明确。

　　6. 广州房贷28日起再度涨价 年内已经上调三次

　　四大国有银行广州辖区内网点将于4月28日调整房贷利率，首套房贷利率调整为最低LPR+75BP(5.4%)，二套房贷最低LPR+95BP(5.6%)，相比本月初各上调10个BP，这已经是广州地区今年以来的第三次调整，本月以来的第二次调整。

　　1. 硅料价格连涨12周 供给历史新高不改价格涨势

　　截至目前，硅料价格连续第12周上涨，单晶复投料价格累计涨幅达77.6%，单晶致密料价格累计涨幅达79.2%。据统计，4月份国内多晶硅产量约3.94万吨，环比增加5.1%，创历史新高。在国内多晶硅企业几乎都满产且供应创新高的情况下，硅料环节仍然供不应求。一季度相对于全年来说是淡季，在全年硅料紧缺下，预计在二季度及四季度旺季有望冲击更高价格。

　　2. 电子烟产业纳入监管成共识

　　由工业和信息化部、国家烟草专卖局起草的《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定（征求意见稿）》已向社会公开征求意见，《征求意见稿》提出“增强电子烟监管效能”“将电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行”等内容。加强电子烟产业监管、避免电子烟使用低龄化已成各方共识，如何科学有效的管理，是监管者和大众面对的重要议题。

　　3. 苹果今年将削减AirPods25%-30%的产量

　　苹果今年计划将AirPods无线耳机的产量削减25% - 30%，原因是竞争加剧削弱了该公司增长最快的产品线的销售。苹果目前预计2021年的产量将在7500万至8500万之间，而此前的产量预测为1.1亿。向下修正表明，市场对AirPods的需求正在减弱，自2016年推出以来，AirPods的出货量一直以两位数的百分比增长。

　　4. 乘联会：今年4月前三周乘用车零售同比增12%

　　今年4月的前三周乘用车零售达到日均4.0万辆，零售较2020年微增12%，较2019年微增3%，目前应该是与2019年的环境差异不大的，总体经济环境也是稳定向好，居民消费热情没有太大的不利影响。

　　5. 中物联：今年一季度物流需求基本延续稳定恢复良好势头

　　一季度全国社会物流总额75.1万亿元，按可比价格计算，同比增长24.2%，考虑到上年一季度曾因疫情下降7.5%，综合来看，两年平均增长7.2%。一季度物流业总收入达到2.6万亿元，同比增长36.8%，两年年均增长近10%，高于2019年水平。

　　6. 高盛：预计大宗商品在未来6个月将再上涨13.5%

　　高盛预计大宗商品在未来6个月将再上涨13.5%；预计油价将升至80美元/桶，WTI原油2021和2022年分别为每桶70.26和72美元；铜价将达到1.1万美元/吨，未来6个月有上行风险，预计2024年铜价为14000美元/吨，2025年为15000美元/吨。

　　7. 文化和旅游部：五一假期全面实施门票预约制度

　　五一假期临近，文化和旅游部要求各地景区景点五一期间要严格落实“限量、预约、错峰”的要求，根据自身承载能力和当地疫情防控指挥机构要求，合理确定、严格执行限量要求，控制好接待游客数量，并全面实施门票预约制度。