招银国际:维持大家乐(0341.HK)买入评级 目标价降至19.05港元

1评论 2021-06-22 12:45:54 龙头股,这样抓!

  招银国际发表研究报告表示,餐饮股大家乐(0341.HK)内地业务高增长,香港业务见底,目标价由20.69港元下调7.93%至19.05港元,维持买入的投资评级。

  报告指,大家乐年度纯利同比大升388%至3.59亿港元,符合早前公布的盈喜之预测,但毛利率逊预期,因原材料成本较高。该行认为,公司香港业务已见底,同店销售料将重现增长(2021财年下半年同比跌幅已收窄至7%,料2022财年上半年增长约10%),受惠低基数、社交距离政策逐渐放宽、政府于8月派发消费券。

  报告称,内地业务同店销售于2021财年下半年已回复增长15%,复苏胜行业平均,受惠近年于大湾区的新店。该行下调大家乐2022及2023年财年每股盈利预测33%及25%,以反映较高的销售和租金成本,目标估值则由2023财年预测市盈率22倍上调至27倍,因为业务复苏料带动重估。

【来源:格隆汇 (责任编辑:Robot RF13015)

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