大和发表报告表示,煤气(0003.HK)业绩大幅差过预期,取消派红股是另一差过预期因素,将其评级由“跑赢大市”降至“沽售”,下调2022-2023年每股盈利预测26%,目标价由13.5港元降至9.8港元。
大和表示,由于内地业务疲软,煤气公司2021年利润未达预期。煤气公司表示,取消派红股是由于内地和香港在减排倡议下的投资机会不断增加,以及中国的疫情反弹和国际时间不确定性。
大和认为,从煤气来看,认为不派红股可能成为新常态,煤气预测未来三年派息200亿元,但建议投资者不要将其视为保证,除非煤气公司成功上调香港煤气价格,预计这种疲软的股息能见度将对其约30倍市盈率产生重大影响,因为该市盈率主要建立在持续增长的股息之上。
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