智通港股早知道 | 鲍威尔重申美联储加息预期 港汇触发弱方兑换保证

1评论 2022-05-13 07:48:06 来源:智通财经网

  【今日头条】

  俄罗斯制裁欧洲天然气企业

  俄罗斯联邦政府网站11日发布一份新的制裁清单,涉及31家俄罗斯天然气工业股份公司在欧洲、美国和新加坡的子公司或合作方,包括俄气德国分公司和波兰的欧俄波天然气公司,后者负责经营俄罗斯向欧洲东部输送天然气的“亚马尔-欧洲”管道在波兰境内部分管道。俄方声明说,这番制裁依据俄总统弗拉基米尔·普京5月3日颁布的对“不友好”外国实体实施报复性经济措施命令,禁止俄方实体与受制裁对象交易,哪怕是履行现有合同义务也不行,包括产品及原材料出口。

  德国副总理兼经济部长哈贝克:俄罗斯削减(供应德国)的天然气量相当于德国进口量的3%。欧洲天然气期货价格上涨超过20%,至113.50欧元/兆瓦时。由于对德国的天然气供应中断,英国天然气期货价格一度暴涨41%,收盘大涨25%。

  涉及相关港股天然气板块包括:中海油(00883)、亚美能源(02686)。

  【大势展望】 

  美股涨跌不一  标普500指数接近熊市边缘

  隔夜美股截至收盘,道指跌103.81点,跌幅为0.33%,报31730.30点;纳指涨6.73点,涨幅为0.06%,报11370.96点;标普500指数跌5.10点,跌幅为0.13%,报3930.08点。道指连续第6个交易日下跌,标普500指数接近熊市边缘。纳指已从最高点下跌了32%,这是自08金融危机以来的最大跌幅。港股ADR指数下跌,按比例计算,收报19339点,较香港收市跌40.63点或0.21%。

  【热点前瞻】

  1、港汇触发弱方兑换保证

  美元上逼105再创20年新高,因投资者押注美联储将继续大幅加息,纷纷涌向美元。美国因为制造业短板,只能采取加息缩表的手段来制止通胀,香港联系汇率制遭受流动性冲击,港汇触发弱方兑换保证,离岸美元越来越贵,弱保区间大量热钱套美元。凌晨5点,香港金管局在市场累计买入69.47亿港元,以捍卫联系汇率制度。

  2、鲍威尔重申美联储6月和7月可能各加息50个基点

  美联储主席鲍威尔重申,在未来两次会议上加息半个百分点可能是合适之举,不过央行随时准备根据接收到的数据改变路径。鲍威尔在接受采访被问及他是否已排除加息75个基点时重申了他在5月4日记者会上的说法--“如果经济表现与预期相符,那么在接下来的两次会议上再加息50个基点就会是合适的。”“但我想说,我们对经济有一系列预期,” 鲍威尔在周四发布的采访记录中说,“如果形势好于我们的预期,那么我们准备少加。如果表现比我们预期得糟糕,那么我们就准备多加。”

  3、拜登要求美国联邦贸易委员会监控婴儿配方奶粉市场的短缺情况

  美国总统拜登要求联邦贸易委员会(FTC)调查婴儿配方奶粉市场是否存在哄抬价格的行为,并彻底调查任何投诉。市场消息称,美国的监管人员在去年发现雅培配方奶粉工厂存在细菌污染风险。婴儿奶粉短缺的原因在于供应链紧张。同时,由于密歇根州一家生产婴儿奶粉的工厂停产,使该问题在近期进一步恶化。据悉,今年2月,4名婴儿食用该厂商生产的奶粉后感染阪崎克罗诺杆菌并死亡。美国白宫:美国食品药品监督管理局(FDA)将在未来几天宣布有关从国外进口某些婴儿配方奶粉的新措施。

  海通国际发布研究报告称,奶粉行业进入挤压式增长阶段,行业竞争加剧仍会持续一段时间。但是该行认为行业仍存在结构性的发展机遇,二次注册制及新国标等政策的推出进一步增强国产奶粉龙头企业的竞争优势,国产奶粉市占率将继续提升,并且引领部分细分品类快速增长。目前,中国飞鹤、澳优等婴配粉企业估值处于较低位置,已较为充分反映市场悲观预期,未来行业量价趋势以及龙头企业长期盈利能力仍有保障,建议关注中国飞鹤(06186)、澳优(01717)、伊利股份(600887.SH)等。

  硅料硅片价格延续涨势 光伏产业链各环节仍可盈利

  根据中国有色金属工业协会硅业分会的数据,本周国内单晶复投料价格区间在25.5 -26.6万元/吨,成交均价上涨至26.11万元/吨,周环比涨幅为2.23%;单晶致密料价格区间在25.3-26.4万元/吨,成交均价上涨至25.87万元/吨,周环比涨幅为2.13%。根据硅业分会的判断,目前产业链各环节利润情况尚好,硅片和硅料环节基本维持在零库存甚至负库存状态,后续中间环节价格高点或许出现在组件端库存积压到极限导致开工率大面积下调的阶段,上游环节价格调整将出现在中间环节调整之后。

  涉及相关港股包括协鑫科技(03800)、新特能源(01799)

  【个股点晴】

  1、 两大芯片企业一季度业绩超预期

  中芯国际(00981/688981.SH)披露2022年第一季度报告,该公司一季度实现营业收入118.54亿元(人民币,下同),同比增长62.6%。归属于上市公司股东的净利润28.43亿元,同比增长175.5%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25.98亿元,同比增长283.0%。基本每股收益为0.36元/股。公司披露2022年第二季指引,由于部分工厂的岁修延至当季,加上疫情对上海工厂产能利用率的短期影响,公司预计销售收入环比增长1%至3%,毛利率在37%到39%范围。

  公司公告,在全体员工的努力下,一季度公司销售收入和毛利率保持增长。其中,毛利率超过指引,主要有两个原因,一、由于疫情原因,公司将原定的部分工厂岁修延后;二、疫情对天津、深圳工厂的影响低于预期。基于公司上半年的成长预期,随着产能逐步释放,若外部条件无重大不利变化,预计今年全年销售收入增速会好于代工行业平均值,公司毛利率会好于年初预期。

  另外,华虹半导体(01347)发布首季度业绩,股东应占溢利1.029亿美元,同比上升211.4%。

  2、君实生物(01877):国产新冠特效药VV116在乌兹别克斯坦售价约1243元(人民币)

  旺山旺水12日向媒体确认,国产新冠小分子口服药物VV116在乌兹别克斯坦的售价为185美元,约合人民币1243元。这是该药物首次对外披露价格。VV116 由中国科学院上海药物研究所、中国科学院武汉病毒研究所、中国科学院新疆理化技术研究所、中国科学院中亚药物研发中心/中乌医药科技城、旺山旺水和君实生物(01877)共同研发。其中,旺山旺水负责该药品在中亚五国等四个区域内的临床开发和产业化工作。2021年底,VV116获得乌兹别克斯坦卫生部的紧急使用授权,用于治疗新型冠状病毒肺炎。

  VV116具SARS-CoV-2感染外应用前景,君实生物公司多元布局全面覆盖新冠抗疫全线。VV116作为潜在呼吸道合胞病毒(RSV)抑制剂的临床前体内药效数据已在Nature旗下子刊发表,显示了VV116广谱抗病毒作用潜力,极大拓展产品价值空间。此外,公司针对COVID-19开展了全面布局。小分子方面,3CL蛋白酶抑制剂VV993可与VV116形成有效协同,联用相得益彰;大分子中和抗体方面,JS016已获FDA授予EUA并在美国分发超85万剂,JS026对持续变异的毒株具有广谱中和潜力,临床试验申请已获NMPA批准。4款产品在作用机制、临床治疗阶段上实现全覆盖,持续领跑国内新冠药物赛道。

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