瑞银发表报告指,高鑫零售(6808.HK)公布2022财年全年业绩,收入为881亿元人民币,并录得8.26亿元人民币的亏损,符合早前公布的盈利预告。至于毛利率按年下跌1.5个百分点至24.4%,逊于该行预期的25.5%,主要由于租赁收入更为疲弱,及线上业务比例提升。
该行表示,管理层指引2023财年收入持平,假设没有进一步拨备,估计可达至盈亏平衡。虽然在食肆重开堂食前近期有相关机会,但新财年的主要不明朗性料来自线下人流的压力。
瑞银下调高鑫零售股份目标价,由2.65港元降至2.55港元,评级维持“中性”,并调低集团2023至2025财年盈利预测33%至98%。
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