格隆汇6月20日丨明源云(0909.HK)现报12港元,大涨10.09%,暂成交1亿港元,最新市值237亿港元。明源云近期持续获南下资金青睐,其港股通累计持仓比例由6月9日的3.42%陡升至最新(6月15日)的4.01%。麦格理最新发研报指,首予明源云“跑赢大市”评级,目标价15.25港元。该行指出,近些年地产表现不佳拖累明源云的收入增幅,由2021年上半年的45.2%放缓至2021年下半年的17%。然而,该行预期随着内地楼价出现拐点,行业政策将迎来边际放松,估计明源云通过业务扩展至工业房地产领域,以及将客户覆盖范围扩大到国有开发商等策略,2021至2024年的收入年复合增长率可达到22%,其中SaaS业务收入料复合增长34%。
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