智通财经APP获悉,小摩发布研究报告称,维持创科实业(00669)“增持”评级,目标价127港元。公司上半年业绩表现稳健,纯利同比增长10%,符合该行预期,并展示增长愿景仍可实现。
报告中称,公司管理层在业绩发布会上保守地下调收入指引,预计全年收入增长为中单位数,意味着下半年收入增长将同比持平,而上半年收入增长为10%。该行认为,此举是在市场对美国经济前景忧虑下,为DIY及零售业务下滑预留空间,公司仍预计旗舰品牌MILWAUKEE业务将保持20%以上的收入增长,未来几年毛利率能每年提升50个点。
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