格隆汇11月7日丨里昂发研报指,康方生物(9926.HK)以其管理团队和免疫肿瘤学(I/O)双特异性抗体(BsAb)特许经营权表现突出,其商业团队应该预示着管道销售的增长。I/O BsAb专营权涵盖了大范围的适应症,并处于领先地位。该行在中国生物技术领域中列集团为首选,并首予集团“买入”评级和目标价40.9港元。该行预计,康方生物2021至24年的收入复合年增长率为124.7%,主要受惠于2022年药物的推出以及Penpulimab(PD-1单抗)的进一步销售增长。随着新上市药品的销售,该行料2024年集团达至盈亏平衡,料为8200万元人民币。该股现报31.5港元,总市值265亿港元。
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