智通财经APP获悉,周五,爱奇艺(IQ.US)高开高走,截止发稿,该股涨超14%,报3.335美元。招银国际维持爱奇艺(IQ)“买入”评级 料其业绩温和复苏且利润率长期向好。
招银国际发研报指,尽管短期宏观层面尚具有不确定性,但得益于自制剧的上映和高价值IP的变现,该行看好爱奇艺长期订阅的增长和利润率的改善。短期来看,预计第四季度会是一个稳健季度。当中,随着订阅会员数和ARM的提升,订阅收入预计在第四季度同比增长10%,主要得益于《卿卿日常》等热播剧的拉动。广告业务受益于丰富的剧集和多元的广告形式,预计呈现环比增长6%的复苏趋势。
该行预计爱奇艺2022-2024年收入和利润CAGR分别为6%和91%。维持“买入”评级,基于DCF的目标价为4.1美元(对应2023年0.8倍市销率,21.6倍市盈率)。
全部评论
机会情报
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化
- 一季度利润暴涨31倍!这一行业产品连续涨价,或进入业绩爆发期
- 2024五一档新片预售票房破亿,行业景气度向上,AI+视频为今年重点方向
- 清华团队发布中国版Sora,加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地
- 各地将解除对特斯拉禁停禁行限制,产业链相关标的有望持续受益
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌