交银国际报告称,康方生物(9926.HK)昨日(6日)宣布与Summit Therapeutics就AK112(PD-1/VEGF双抗)达成合作协议,总交易金额达50亿美元。该行认为,授权金额创纪录进一步证明了公司走向国际化的实力。
报告又提到,该公司周一(5日)宣布决议将在科创板上市,预计其融资金额将超过20亿元人民币,为公司的研发提供更充足的资金保障。另外,卡度尼利单抗将参与2022年医保谈判,预计治疗费用降至每年10万元人民币,将是近期股价催化剂。
考虑到5亿美元的预付款,该行上调对其2023年收入预测至44.8亿元人民币,基于现金流折现模型(DCF),将目标价由28.38港元上调4成至39.86港元,维持“买入”评级。
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