格隆汇3月28日丨摩通发研报指,康师傅(00322.HK)去年销售同比增6.3%,盈利跌30.8%至26亿元人民币(下同)。集团派息共46.72分,包括末期息23.36分及特别息23.36分,相当于7.3%的股息率。集团目标今年盈利增长33%至35亿元人民币。该行表示,预计集团今年的销售额及盈利将同比增长8%及34%,2023至25年的复合年增长率分别为5%及23%。目标价由14.5港元上调至16.3港元,评级为“增持”。该行指,鉴于国内方便面行业的渗透率高、行业增长乏力以及消费者不利观感,因此摩通对方便面行业在内地整体餐饮板块的评价不高,目前非理性竞争有所缓解,对集团有利,看好其转势故事和轻资产的战略。该股现报12.58港元,总市值709亿港元。
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