智通财经APP获悉,国元证券发布研究报告称,中国飞鹤(06186)护城河宽阔,随着行业复苏、新国标落地和内资份额的进一步提升,公司业绩改善可期,维持买入评级。
报告表示,22H2,公司婴配粉重回增长通道,收入回升至114.4亿元。产能方面,截至 22 年末,公司设计年产能合计约 30.7 万吨,同比增长15%,另有齐齐哈尔新工厂建设有序推进。
该行认为,生育政策持续优化,出生率有望见底回升。此外,新国标落地加速中小品牌出清,雅培等外资企业逐步将重心转向海外,均有利于份额持续向飞鹤为代表的头部内资乳企集中。
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