香港按揭证券公司首次发行120亿港元公募数码债券

【财华社讯】6月11日，香港按揭证券公司今日宣布，在其300亿美元中期债券发行计划下，成功为总额约120亿港元等值的首批公募数码债券(发行)定价。经过一系列成功的预售推广活动和投资者路演后，相关债券于2026年6月10日在香港完成簿记建档和定价。

这项具有里程碑意义的交易是迄今为止全球规模最大的数码债券发行，凸显了相关市场的充裕流动性和机构投资者加速认受数码债券的趋势。透过是次发行，按揭证券公司亦成为香港首家发行数码债券的公营机构。此外，当中发行的5年期港元债券是历来发行年期最长的港元数码债券，为港元债券市场设立新基准。

此次发行的数码债券包括三笔分别为60亿港元2年期、25亿港元5年期和30亿元人民币3年期的数码债券。该发行借鉴了香港特区政府成功采用的数码债券发行机制，受到多元化的优质机构投资者热烈追捧。这些投资者包括本地、南向债券通及国际机构投资者，涵盖多边开发银行、中央银行、银行、私人银行、保险公司及资产管理公司。是次发行最高峰期的合计认购金额约240亿港元等值，来自超过100个账户。

数码债券于分布式分类帐技术平台上数码生成，该平台由债务工具中央结算系统营运，此系统同时为数码债券的结算及交收系统。

此次发行标志着按揭证券公司在数码金融发展历程上的一个重要里程碑。其主要特点包括，以数码原生形式发行以提升运作效率、让投资者可透过现行债务工具中央结算系统的基建，及利用其连结至欧洲清算(Euroclear)和明讯(Clearstream)账户参与该批数码债券的买卖，以及成功将结算周期由5个工作天缩短至3个工作天。