Momenta(06880.HK)，净募资超56亿，成今日港股最大IPO

7月8日上午，智能驾驶解决方案供应商Momenta(06880.HK)正式登陆港股，中金公司与德意志银行为联席保荐人。

港股上市首日，Momenta高开，现盘中最高触及314.8港元，涨幅约6.50%。截至午盘，该股报305.8港元，上涨3.45%，公司总市值720.27亿港元。

招股结果显示，公开发售部分获413.63倍认购，一手(20股)中签率5.00%，国际配售录得20.31倍认购。

最终全球发售1993.83万股H股，其中，香港公开发售199.384万股，占比约10%；国际发售1794.446万股，占比约90%。

发行价则定为295.60港元，跟招股价相同。据此，Momenta此次IPO募资总额约58.94亿港元。扣除预估上市开支后，所得款项净额约56.56亿港元。

此次IPO Momenta引入14名基石投资者，包括新加坡GIC、富达国际、贝莱德、梅赛德斯-奔驰集团、橡树资本、比亚迪(01211.HK，002594.SZ)旗下金兴、富兰克林邓普顿投资、博裕资本、高毅实体、CPIC、广发基金、华夏基金、苏州魔速、兆易创新(03986.HK，603986.SH)全资附属GigaDevice，合计认购996.008万股，涉资约29.44亿港元。

Momenta上市前，创始人及CEO曹旭东通过其全资拥有的Bigsail Holdings，与夏炎博士、孙刚博士、孙环女士及其他一致行动人合共持股16.21%(可点击阅读：Momenta通过港交所聆讯)。

上市后，在不考虑超额配股权的情况下，这一持股比例降至14.84%。

据招股文件，Momenta港股IPO募资所得款项净额用途具体如下：

60%用于强化主线研发，包括主线算法、自动化工具链以及Momenta主线平台；

20%用于加速公司自动驾驶出租车服务解决方案的商业化进程与规模化发展；

10%用于巩固量产车解决方案、支持下一代产品开发，并进一步深化与全球整车厂的长期合作；

剩余10%则作营运资金及一般企业用途。