港股收评：存储概念板块大跌，兆易创新跌超15%，南方两倍做多海力士跌超33%

7月13日，截至收盘，港股恒生指数涨0.16%，报24213.72点，恒生科技指数跌0.96%，报4676.43点，国企指数涨0.33%，报8065.97点，红筹指数涨0.83%，报3883.04点。

存储概念板块大跌，兆易创新跌超15%，南方两倍做多三星电子跌超20%，南方两倍做多海力士跌超33%。PCB概念股下挫，建滔集团跌超19%，建滔积层板跌超18%，长飞光纤光缆跌超12%。AI大模型概念股MiniMax跌超17%；赛力斯跌超13%。

盘面动态

大型科技股中，阿里巴巴-W涨0.45%，腾讯控股跌0.56%，京东集团-SW涨2.72%，小米集团-W平收，网易涨0.1%，美团-W跌0.95%，快手-W涨1.3%，哔哩哔哩-W跌2.16%。

机构策略

国信证券：6月，全球的边际流动性有一定程度的收紧，随着美元指数的突破，港股的流动性较弱。业绩上AI方向确定性最强，此外，我们认为市场将美联储加息的逻辑可能演绎得稍微过头，随着非农遇冷以及通胀逐步下行，大宗商品也将迎来估值修复的机会。

中信证券：本周央行行长潘功胜表态外储将继续增加在港的资产配置比例，推动港股连续第二周大幅反弹。目前港股未平仓卖空占市值比例虽已从6月中旬的高点小幅回落至2.43%，但仍接近历史均值三倍标准差以上的水平，内外部扰动因素逐步缓和下，预计未来将有较大的回落空间。但近期港股也有较为明显的pair trading迹象，短期仍建议关注基本面确定性较高和有事件催化的方向，包括：创新药、航空、机器人和强工业属性金属。

华泰证券：国内可回收火箭技术已实现从0到1的历史性突破，随着后续可回收技术的持续进步，多型可回收火箭有望进入常态化、航班化的发射阶段，而可回收火箭带来的降本效应和发射频次提升将惠及整个航天产业，带动我国航天产业快速发展。建议关注航天板块投资机会。