中际旭创H股定价980港元 534亿募资成年内港股最大IPO

中际旭创今日（7月28日）公告，确定H股发售价为每股980.00港元。公司预计7月29日公布国际发售及香港公开发售的分配结果；若全球发售于7月30日上午八时前成为无条件，H股将于当日上午九时在联交所主板开始买卖，每手50股。

按发售价计算，公司基础发行5450万股H股，募资总额约534亿港元。此前招股章程中按最高发售价1010港元估算的基础集资额约为550.45亿港元，实际募资较上限估算略有折让。若15%超额配股权悉数行使，总募资规模可进一步扩大。

中际旭创本次定价较1010港元的上限折价约3%。市场人士分析，这一折让幅度反映出公司在超额认购数倍的情况下，仍选择给予投资者一定让利空间，以保障上市后股价表现。

本次IPO将是2026年以来港股规模最大的新股发行。港交所已宣布，将于中际旭创上市首日同步推出每周及每月期权、衍生权证，股份同日纳入可卖空指定证券名单。上市首日即配套股票期权及衍生权证，历来只有工商银行、友邦保险、阿里巴巴等超大型标的获此待遇。

中际旭创为全球最大光互连解决方案提供商，深度绑定英伟达及北美四大云厂商，AI算力需求持续驱动业绩增长。公司此前已引入淡马锡、高瓴、阿布扎比投资局、贝莱德、阿里巴巴及腾讯等33家基石投资者，合计认购约34.5亿美元，占发售股份近半。